股指：政策有待加码；黑色系板块：制造业PMI环比持平；能源化工：周末前再现获利了结；有色金属：PCE符合预期，支撑铜价；农产品：美国农业部报告略偏空

①在电力设备主要环节中，国内电网高压设备估值相对出海较低，尤其是特高压板块，预计近期随着市场预期持续提振将有修复机会；
                                    ②投资建议：1）网内：关注高电压产品占比高的头部公司；2）海外：关注外销高占比的头部公司。

①来自光伏设备领域的阳光电源6月获北向资金增仓比例为5.23%排名第一，光模块概念股中际旭创、智能制造概念股立达信和苹果概念股隆扬电子同期获北向资金增仓比例分别为5.09%、3.4%、3.31%；
                                    ②梳理6月北向资金增持比例超2.5%的个股名单（附表）。