7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，中信证券认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。

跟踪主线板块的整段生命周期

①万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点；
                                    ②鹏都农牧股票将被终止上市，今日起停牌；
                                    ③日元兑美元汇率触及38年新低，持续贬值正在大幅推高日本国内的物价。