1)泛AI:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。
2)PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。
3)工程机械:5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时,同比+1%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。
4)多肽原料药:GLP-1产能竞逐白热化,诺和诺德宣布41亿美元扩展北美制造基地,礼来追加53亿美元扩大其印第安纳州制造基地的产能,复星医药、信达生物、联邦制药等厂商也纷纷跻身GLP-1赛道。