市场评述

一级市场方面，中国长城资产参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体小幅走阔。国企板块，中石油、中海油走阔5-6bps左右；科技板块，百度、美团走阔3-6bps；金融板块，中金香港走阔1bps，投资级地产板块，万科下跌1.5pt，龙湖下跌0.25pt。中资美元债高收益市场小幅下行，新城、瑞安、仁恒下跌0.2pt，路劲继续上涨0.5pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国长城资产(国际)发行3.5年期限，以美元为基准的高级担保债券，发行票息为SOFR+195bps，规模2亿美元，债项评级：-/-/BBB-。

•中国长城资产(国际)发行PNC3期限，以美元为基准的无次级担保永续债权，发行票息为7.15%，规模3亿美元，债项评级：-/-/BBB-。

市场新闻汇总

•万科：万科公告，公司向银行申请贷款并已提款15亿元，控股子公司深圳万科以持有的深圳森懋置地有限公司100%股权为该贷款提供质押担保。担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

•世茂股份：世茂股份公告，许荣茂、许薇薇等原董事及监事卸任，颜华、冯沛婕等新任职人员接替，变动已在2024年6月24日年度股东大会审议通过。相关人员变更不会对公司的日常管理和偿债能力构成重大不利影响。

•旭辉集团旭辉集团公告，“22旭辉01”应于2024年6月27日进行第一次分期偿付，偿还比例为债券本金的1%。本期债券适用60个工作日宽限期条款，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在宽限期内继续筹措资金。公司承诺：务必加大资金归集力度，保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息的偿付工作。

•中国金茂6月24日，中国金茂控股集团有限公司公告披露，内容有关中国金茂间接全资附属公司合肥沣茂与首开股份、南京嘉泰签订合作开发协议。据此，为后续就标的地块的开发开展合作，合肥沣茂同意向项目公司南京嘉泰提供不超过人民币612,021,265元的诚意金借款，按年利率5.5%计息，及有条件同意参与对南京嘉泰增资的公开挂牌程序。于公告之日，合肥沣茂已根据合作开发协议向南京嘉泰提供合计人民币612,021,265元的诚意金借款。据此，合肥沣茂同意向项目公司南京嘉泰提供资金投入人民币302,884,461元，并取得南京嘉泰51%股权。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）