①5月新能源装机延续高增长，全年装机有望再创新高，分析师看好水电、火电、核电板块；
            ②公司上半年业绩大超市场预期，光储出货环比高增，海外占比提升+成本下行推动盈利修复。

①金属锡库存拐点已至，分析师判断2024年需求增量高于供给增量，有望支撑锡价走强，看好相关公司直接受益；
            ②公司高速通信线放量有望带动量利齐升，且作为热缩材料市场绝对龙头，高端领域持续突破。

①推土机出口景气度延续，这家公司有望凭借大马力推土机出口实现收入快速增长，国内市占率连续多年保持60%以上；
            ②公司在组合电器领域市占率遥遥领先，成功研制国内首台±800千伏直流高速开关等高端装备并实现工程应用；
            ③国内半导体靶材龙头，直接受益Fab厂稼动率提升，并已布局半导体精密零部件；
            ④在经济转型和地产寻底过程中，指数或维持震荡格局，策略分析师看好企业出海所带来的第二增长曲线。

①我国运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验成功，2024-25年将是中国商业火箭技术突破的关键节点，分析师看好相关产业链；
            ②公司拥有完整VD3产业链，并布局25-羟基VD3等高附加值产品，与国际巨头合作以进一步巩固自身龙头地位。

①科学仪器作为高水平科学研究的“硬件”，历次会议多次强调科研仪器的重要性，分析师看好相关产业链公司；
            ②公司是制冷解决方案及设备龙头厂商，拓展下游应用领域及国内外知名客户，有望受益于AI浪潮以及液冷渗透趋势。