海内外大模型不断出新,将加速相关基础设施的迭代和性能需求,这家公司的产品是制作印制电路板的核心材料,另一家自主开发的硅光集成芯片已在25G、100G、200G的产品中实现商用。
PCB+汽车电子,AI服务器和HPC相关产品销售占比增至21%,外销占总收入超八成,拟投资高密高速互连PCB生产线技改项目,224Gbps速率的产品开始进行预研,这家公司汽车板领域毫米波雷达、域控制器产品持续增长。
龙头企业二季度净利或增超10倍,AI需求推动存储芯片价格反弹,这家公司材料已出货三星电子、SK海力士等企业,另一家细分存储卡市场份额位列全球第二。
①铜连接+消费电子,产品包括高速、高清信号连接线,信号转换产品用于苹果和华为的多类产品,战略入股卫星芯片企业,这家公司来自大疆订单同比有所增长; ②芯片+CPO,光芯片100G EML产品已小批量发货,VCSEL芯片处于研发转量产时期,这家公司光源产品可以应用于800G及1.6T硅光模块。
①特斯拉+激光雷达,上半年净利润同比预增约2倍!这家公司现有年产20万片光学镜片生产线,汽车零部件相关产品获得蔚来、特斯拉等知名新能源汽车客户的认可并批量供货;②家用电器+热泵,受益于家电“以旧换新”补贴政策拉动,产品销量增长,规模效应显著助推整体毛利率大幅提升,这家公司二季度净利环比增超50%。
①车联网+数据要素,研发的道路安全智能化管理平台,应用场景属于车路云一体化的环节之一,自有代码平台通过中国信通院评测,并取得鲲鹏技术证书,这家公司获净买入;②新零售+数字货币,地区规模最大的百货零售企业之一,自建汇金百货微信小程序,打造智慧零售行业解决方案,已与多家银行开展数字人民币业务,机构大额净买入这家公司。