①当前3万亿美元左右的外储规模处于适度充裕状态,预计未来一段时间也将持续稳定在略高于3万亿美元规模; ②8月中国央行继续暂停增持黄金,这已是自5月以来连续四个月暂停增持; ③这背后是黄金价格处于历史高位,短期内中国央行恢复增持黄金可能性不大。
财联社6月24日讯(记者 梁柯志)临近6月末,又是银行“交作业”时间。近日,多位银行业人士对财联社记者表示,截至目前信贷指标还是“很难看”,尤其中小银行贷款负增长情况“较为普遍”;同时,临近中报,利润指标完成更多靠不良清收回款。
数据显示,5月末人民币贷款同比增加9.3%,增速环比下降0.3%、连续14个月下降。当月人民币贷款新增0.95万亿,同比少增0.41万亿。
6月20日,某头部股份行相关负责人表示,该行今年以来贷款增长同比明显放缓,尤其4-5月,但是,在股份行普遍贷款负增长的情况下,该行的贷款情况整体还处于较好的水平。
6月22日,数位广东地区城商行、股份行信贷人士对财联社记者证实,目前为止,上半年指标情况“很难看”,实际贷款方面中小银行负增长的情况占主流,大行规模情况稍好,但是利润指标非常差,甚至出现万亿规模仅实现十几亿利润的情况。
接受采访的其中一位城商行区域负责人表示,目前离6月底时间不多,预计规模方面可能主要靠票据来兜底,利润指标可能会通过加大清收不良贷款来实现,都属于应急办法。
6月以来信贷需求没有明显改善
平安证券近期报告显示,高频景气数据并不支持银行业高速扩张:1-4月PMI基本维持在荣枯线附近徘徊,经济复苏基础尚不稳固。4月PMI为50.4%,但5月PMI回落0.9个百分点至49.5%,尤其以小型企业的PMI环比回落速度相对更快。
对与信贷下行原因,6月24日,某股份行深圳分行信贷人士认为,首先社会需求不高,按揭贷款在5月底又出现一波提前还贷,对公零售都偏弱。加上第一季度信贷投放多数已经达到40%的任务,消耗了存量客户,新增又难。
平安证券报告数据显示,第一季度商业银行规模增速较年初整体放缓1.9个百分点至9.1%,尤其以股份行增速下滑更为明显,大行、股份行、城商行和农商行1季度末资产规模同比增长11.2%/4.1%/9.7%/7.2%。
该人士还认为,随着风险偏好上升和问责机制的强化,大行和股份行在客户策略上高度雷同,导致同质化竞争严重,客户更显稀缺。
东兴证券6月17日报告分析认为,5月份企业贷款新增7400亿,同比少增1158亿;居民贷款新增757亿,同比少增2915亿。
分析师林瑾璐认为,结合5月PMI、CPI等经济数据偏弱表现,均指向当前实体需求弱、企业盈利空间窄、投资意愿偏弱;其次目前居民收入预期仍然较弱,购房及消费需求有待修复。
释放“备用”利润,下半年表现好于上半年
据信贷证券中期策略报告分析,2024年第一季上市国有行、股份行、城商行和农商行的累计年化净息差分别同比下降20bp、18bp、19bp和22bp。
分析师张晓辉具体分析认为,外币负债占比较高的国有行受到海外加息影响;城农商行定期存款占比较高,定期存款挂牌利率调降幅度更大;股份行和城商行主动负债占比较高,受益于市场利率下行净息差降幅稍好。
不过,平安证券袁喆奇认为,考虑到一季度末商业银行口径净息差同比收窄20BP至1.54%,同时商业银行总资产规模同比增速较23年回落1.9个百分点至近5年以来低位的影响,预计全年银行业盈利增长会受压。
6月24日,城商行广东某区域负责人对财联社表示,目前离6月底时间不多,规模方面可能主要靠票据来兜底,利润指标可能会通过加大清收不良贷款来实现,都属于应急办法。
在6月20日兴业银行股东大会上,行长陈信健也表示,兴业银行1到5月表内不良贷款处置238亿元;账销案存清收54亿元,同比增加5.85亿元,增幅12%。
信达证券报告显示,截至一季度末,不良率较2023年末降幅居前的五家银行分别是南京银行、民生银行、浦发银行、中国银行和招商银行,分别下降3bp-7bp。
此外,信达证券分析师张晓辉认为,虽然银行拨备覆盖率环比微降,但是反哺利润能力仍然较强。截至2024Q1末,上市银行拨备覆盖率平均为295.27%,同比下降8.82%,但整体仍处于较为充裕的水平。
对于下半年的利润情况,平安证券预计2024年上市银行整体净利润增速在1.2%,节奏上先抑后扬,随着年初重定价影响的消退,伴随着存款成本红利的逐渐释放,下半年表现有望优于上半年。