①财税信息化改革是大势所趋,分析师强call这一细分领域有望成为重要抓手,并看好这些企业很可能抢占先机; ②金牌策略:短期市场弱势反应数据偏弱,红利类资产关注度仍高。
①消费税改革有望拉大有税与免税产品价差,除中国中免等免税商以外,该类资产在免税渠道中具备重要卡位作用、同样占据主要主要市场份额;②AI科技映射线的中军标的,苹果换机周期+英伟达GB200受益+汽车电子进军Tier1,未来3年业绩复合增速达20%+。
这家PCB供应商下游覆盖AI、车路云等高景气领域,今年上半年已完成1.6T光模块产品打样并具备量产能力。
①又见整合且溢价50%,分析师认为产业愿意支付溢价体现出并购标的的稀缺性,看好行业严禁新增背景下的地方优质资产; ②这家交运央企核心两大业务下半年均有向上价格弹性,现价股息率接近5%,大牌券商将其列为7月十大金股。
消费税改革备受关注,公司百货零售板块与餐饮食品板块保持稳定,二者毛利率均可达40%左右,未来核心成长点在医疗健康,2023年和2024年一季度的收入端增速持续验证儿科景气度,随着儿科服务提高毛利率水平,未来将具备较好业绩弹性。
这家EDA全流程解决方案提供商重拾景气高增长,旗下产品通过三星代工厂3/4nm工艺技术认证,公司近期正式推出全自研高精度源测量单元。