①财税信息化改革是大势所趋,分析师强call这一细分领域有望成为重要抓手,并看好这些企业很可能抢占先机; ②金牌策略:短期市场弱势反应数据偏弱,红利类资产关注度仍高。
强现金流、注重股东回报的大市值央企“新时代核心资产”重估进行时,长电、神华之后或轮到它,分析师认为当前公司高盈利+稳定+低估值兼具,对标海外同业资产质量优秀、估值反而更低,pb角度仍有至少27%重估空间。
①7-10月美国大选如何扰动A股;②军工行业扰动因素逐步消除,武器装备采购新签订单陆续释放,分析师指出当前板块指数已调整至“十四五”初期水平,PE估值处于过去十年历史3%分位,景气拐点已经临近;③今日全市场机构研报共发布346篇,博瑞医药评级得到上调,25家公司获得首度覆盖,其中易点天下等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,永泰能源首次上榜,前五名依次为鼎龙股份>纳芯微>百亚股份>永泰能源>珀莱雅。
①新进苹果供应商有望实现0到1突破,这家公司掌握业内稀缺叠片工艺,2024年有望向苹果翻倍出货、2025年进一步翻番打开盈利空间;②金牌策略:情绪修复,A股7月可能筑底反弹,注意海外政治周期扰动。
①苹果AI交互和定位改变或将带来零部件ASP提升,公司是苹果智能音箱扬声器主力供应商,更是智能音箱2.0时代领跑者,上半年业绩已迎来大幅增长; ②我国智慧交通市场规模已超4000亿元,公司率先发布业内首个城市交通AI大模型,并携手华为加速行业智能化落地,有望进一步抬升行业天花板。
①苹果要求代工厂提升自动化率带动行业Capex,分析师指出3C增量设备市场规模约为1350亿元,产业链上的设备公司有望率先受益;②特高压项目招标总规模有望超预期,且“十五五”仍有大量建设需求,分析师看好这个细分领域龙头,网内网外均将显著受益。