市场评述

一级市场方面，中国银行、美高梅中国、河北顺德投资集团、长春市城市发展投资控股(集团)参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场因为美国休假，整体较为平静。国企板块，中海油走阔7bps左右；科技板块，联想、京东收窄1-2bps；金融板块，中金香港走阔1bps左右，AMC板块小幅走阔。中资美元债高收益市场较为安静，金茂、路劲下跌0.25pt，新城发展、新城控股上涨1pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国银行约翰内斯堡分行发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为SOFR+58bps，规模3亿美元，债项评级：A1/-/A。

•美高梅中国发行7NC3期限，以美元为基准的高级无抵押可持续债券，发行票息为7.25%，规模5亿美元基准，债项评级：B1/B+/BB-。

•河北顺德投资集团有限公司发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为8.5%，规模0.79亿美元。

•长春市城市发展投资控股(集团)有限公司发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为6.8%，规模2.3亿美元，债项评级：-/-/BBB。

市场新闻汇总

•美高梅：6月19日，美高梅中国公告，于2024年6月18日(纽约时间)，该公司、BofA Securities, Inc.及德意志银行新加坡分行(作为初始买家的代表)就发行本金总额5亿美元7.125%于2031年6月26日到期的优先票据订立购买协议。公司估计，经扣除初始买家的折让及公司应付的其他估计发售开支后，该等票据发售所得款项净额将约为38.593亿港元或4.931亿美元。公司拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还循环信贷融通项下部分未偿还款项。公司将获允许根据循环信贷融通重借该等金额。

•远洋资本控股：6月19日，发行人巨智环球有限公司（Mega Wisdom Global Limited）公告，关于支付本金总额4.97亿美元、票息5.00%（现金）/票息 6.00%（PIK）、于2029年到期的有担保债券（SINOCL 6 06/22/29，ISIN:XS2342977324）的PIK利息。该债券由瑞喜创投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited）和远洋资本控股有限公司担保。发行人宣布，公司计划以实物付息形式支付在2023年6月22日至2024年6月22日期间金额为29,820,000美元的PIK利息(按4.97亿美元未偿还票据本金每年6.00%的PIK利率计算)。在该息期内将不支付现金利息。该等PIK利息将于2024年6月24日支付，并应构成自2024年6月22日起(包括当日)的票据本金，将票据未偿本金增加至526,820,000美元。

•融创房地产：融创房地产集团公告，近期，公司已出售济南文旅城中自持物业资产的部分资产，交易各方达成《项目合作协议》，且交易各方当事人不存在关联关系，交易价款4.74亿元。 本次交易标的为济南万达城建设有限公司持有的位于历城区凤鸣路5865号济南万达文化体育旅游城酒店区30号楼的济南融创文旅城施柏阁酒店资产、及位于历城区凤鸣路5865号济南万达文化体育旅游城酒店区31号楼的济南融创文旅城国际会议中心资产（以下合称“标的资产”），不动产权证号：【鲁（2021）济南市不动产权第0325865号】及【鲁（2022）济南市不动产权第0000852号】。交易各方已签署《项目合作协议》，由济南文旅城将标的资产划转至全资子公司济南融阁酒店管理有限公司，并由收购方按照协议约定收购济南文旅城持有的济南融阁100%股权方式取得标的资产。偿还税费和抵押担保债务后，本次资产出售事项无剩余资金用于展期债券的本息兑付。该交易不影响当地保交付工作，对融创的生产经营和偿债能力无重大影响。

•旭辉集团：旭辉集团公告，“21旭辉02”回售注销金额12.31亿元，拟转售金额0元，本次回售兑付存在不确定性。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）