①机器人+减速器+液冷服务器，掌握机器人驱控系统等关键核心技术，拥有国家首批机器人产品CR证，行星减速器相关产品已经批量生产，这家公司获净买入；②车路协同+数据要素+数字货币，建立基于公共交通全业务的数据平台的产品链，完成了核心产品与达梦数据库的兼容性认证，并支持部署到装载有麒麟操作系统的华为云上，机构大额净买入这家公司。

PCB+汽车电子，AI服务器和HPC相关产品销售占比增至21%，外销占总收入超八成，拟投资高密高速互连PCB生产线技改项目，224Gbps速率的产品开始进行预研，这家公司汽车板领域毫米波雷达、域控制器产品持续增长。

龙头企业二季度净利或增超10倍，AI需求推动存储芯片价格反弹，这家公司材料已出货三星电子、SK海力士等企业，另一家细分存储卡市场份额位列全球第二。

①铜连接+消费电子，产品包括高速、高清信号连接线，信号转换产品用于苹果和华为的多类产品，战略入股卫星芯片企业，这家公司来自大疆订单同比有所增长；
            ②芯片+CPO，光芯片100G EML产品已小批量发货，VCSEL芯片处于研发转量产时期，这家公司光源产品可以应用于800G及1.6T硅光模块。

①特斯拉+激光雷达，上半年净利润同比预增约2倍！这家公司现有年产20万片光学镜片生产线，汽车零部件相关产品获得蔚来、特斯拉等知名新能源汽车客户的认可并批量供货；②家用电器+热泵，受益于家电“以旧换新”补贴政策拉动，产品销量增长，规模效应显著助推整体毛利率大幅提升，这家公司二季度净利环比增超50%。