英伟达下一代数据中心GPU架构确认搭载HBM4,存力成为重要升级方向,这家公司现有量产的多款产品可以用于HBM存储芯片封装,另一家相关的电镀添加剂已经研发完成,并处于下游客户持续验证阶段。
①半导体+低空经济+检测,我国首家上市检验检测企业,在低空飞行器领域提供无人机环境可靠性试验服务,这家公司二季度净利润环比暴增130%;②储能+逆变器+出口,二季度净利环比增超70%!这家公司海外业务收入占比高达58%,受益于海外市场并网需求持续改善,工商储产品将给业绩带来新的增量。
特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC!人形机器人进入国内外共同催化阶段,该细分领域有望受益本土工艺迭代速度快等多种优势,从而迎来快速扩容,这家公司启动相关研发及制造工作,计划12月实现批量配套生产能力,另一家的主要产品可运用于工业母机、人形机器人等领域。
①机器人+减速器+液冷服务器,掌握机器人驱控系统等关键核心技术,拥有国家首批机器人产品CR证,行星减速器相关产品已经批量生产,这家公司获净买入;②车路协同+数据要素+数字货币,建立基于公共交通全业务的数据平台的产品链,完成了核心产品与达梦数据库的兼容性认证,并支持部署到装载有麒麟操作系统的华为云上,机构大额净买入这家公司。
PCB+汽车电子,AI服务器和HPC相关产品销售占比增至21%,外销占总收入超八成,拟投资高密高速互连PCB生产线技改项目,224Gbps速率的产品开始进行预研,这家公司汽车板领域毫米波雷达、域控制器产品持续增长。
龙头企业二季度净利或增超10倍,AI需求推动存储芯片价格反弹,这家公司材料已出货三星电子、SK海力士等企业,另一家细分存储卡市场份额位列全球第二。