市场评述

一级市场方面，中国银行、国泰君安证券参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场走势分化，国企板块，中海油走阔3bps左右；科技板块，小米、京东收窄1bps；金融板块，中金香港走阔1bps左右，AMC板块小幅走阔。中资美元债高收益市场走势分化，路劲下跌1.2pt左右，新城上涨1pt左右，金地、绿地小幅上涨。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国银行巴拿马分行发行2年期限，以美元为基准的高级无抵押可持续债券，发行票息为SOFR+52bps，规模3亿美元，债项评级：穆迪 A1 / 惠誉 A。

•中国银行匈牙利分行发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押可持续债券，发行票息为SOFR+55bps，规模美元基准，债项评级：穆迪 A1 / 惠誉 A。

•国泰君安发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为SOFR+65bps，规模美元基准，债项评级：Baa1 穆迪。

市场新闻汇总

•紫金矿业：6月18日，紫金矿业公布，于2024年6月17日，公司、发行人（公司全资附属金极资本有限公司）及经办人订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达20亿美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为19.79亿美元，拟用于集团离岸债务的再融资。

•美高梅中国：6月17日，美高梅中国公告，拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。公司正向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。

•美的置业：美的置业集团有限公司公告，完成发行12亿元“24美的置业MTN003”，期限2年，发行利率4.28%，合规申购金额19.4亿元。

•诸城开投：诸城市经开投资发展有限公司公告，为了优化国有资本运营管理体制，诸城市经济开发投资公司（以下简称“公司”）原为全民所有制企业，现改制为有限责任公司。根据诸城市国有资产监督管理局《关于同意<诸城市经济开发投资公司由全民所有制改制为有限责任公司的请示>的批复》，公司类型、公司名称、公司股东进行了变更。变更后公司类型为有限责任公司（国有控股），公司名称为诸城市经开投资发展有限公司，（原“诸城市经济开发投资公司”），股东为诸城市国有资产监督管理局、潍坊市财金控股有限公司，出资额分别为29942.4万元、2057.6万元，持股比例分别为93.57%、6.43%。另外，公司营业范围也发生变更。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）