中信证券：2024年第二季度电子行业复苏趋势确立 AI创新拐点到来

财联社6月19日电，中信证券研报表示，2024年第二季度行业景气整体延续复苏态势，其中海外和IoT继续强劲；手机和PC景气虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机；工业和汽车边际好转，开始部分恢复拉货；晶圆厂12英寸满载，成熟制程预期开始涨价，封测厂稼动率在当前8成基础上有望逐季度改善，半导体国产替代相关订单稳健推进中。展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对电子行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

①Amazon Bedrock生成式AI托管服务在全球拥有超1万名用户；
                                    ②生成式AI让更多的企业考虑来上云，也会带来大量的数据上云。

①低功耗的AI引擎和算法，是端侧AI未来的核心工作点；
                                    ②除了终端厂商外，三大运营商也是试图争夺AI时代的流量入口，推出了AI云手机、云电脑等产品。