①服务国家战略需要“耐心资本”,它联动了所有优质资本、高质量资本,培育稳定的长期投资力量,让高质量创新在中国开花、结果; ②资本具有盈利性,不应该与支持国家战略相矛盾,更不应该把“盈利性资本”推在门外; ③中国产业领域够多、深度够广、市场应用领域够大,是支撑国家战略与盈利的关键。
①百兆瓦时这个级别是钠电规模化应用的重要里程碑; ②近期,多家钠电企业集中公布业务进展情况,但大规模运用时降本的关键,当前钠电行业仍处于产业化早期,未来钠离子电池有望在储能市场与锂离子电池优势互补。
①在电力设备主要环节中,国内电网高压设备估值相对出海较低,尤其是特高压板块,预计近期随着市场预期持续提振将有修复机会; ②投资建议:1)网内:关注高电压产品占比高的头部公司;2)海外:关注外销高占比的头部公司。