①中观视角展望二季报业绩占优行业；②碳酸锂期货迎超跌反弹，业内公司相继宣告产线停产检修，分析师认为8万元/吨为本轮锂价有效支撑，多数矿企放缓资本开支投入背景下，行业供需基本面有望好转；③今日全市场机构研报共发布136篇，8家公司获得首度覆盖，其中国睿科技、英维克、电连技术获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，鼎龙股份首次上榜，前五名依次为普冉股份>纳芯微>石头科技>鼎龙股份>百亚股份。

①消费电子+汽车电子两大核心业务均有强成长逻辑，这家连接器龙头覆盖华为、小米、比亚迪、理想等大客户，分析师看好公司长期增长空间已打开；
            ②公司已完成配套比亚迪第五代DMI混动发动机，另有直供特斯拉的电机铁芯和航空航天业务，正步入业绩释放期。

这家机器视觉AI巨头超前布局AI手机应用，公司AI模型四月底通过网信办备案，智能商拍产品入驻阿里旗下平台及抖店微应用。

①覆盖欧美N及国内H等算力头部客户，这家公司在N客户的新产品持续导入量产、配合进行下一代新项目打样研发，高端产能升级打开中长线业绩+估值向上空间；②新一轮财税体制改革有望出台，公司为财税信息化排头兵，具备17万基石客户，67万可触达客户，电子凭证等第三曲线逐步形成。

G60组网卫星预计8月开启发射，产业链配套不断成熟，这家公司新产品满足卫星、车联网、物联网等新兴场景的测试仿真需求，逐步在卫星通信、半导体测试市场形成重要突破，同时受益5G-A及6G网络不断演进。