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【盘中宝】该细分半导体产业大会即将举行,AI服务器+汽车等高端领域驱动下行业需求持续旺盛,这家企业部分产品已开始小批量生产
该细分半导体产业大会即将举行,AI服务器+汽车等高端领域驱动下行业需求持续旺盛,未来市场规模或近300亿美元,这家企业旗下公司已有十多家客户在进行背道工艺试样验证,另一企业产品型号超3000款。

财联社资讯获悉,第三届功率半导体IGBT/SiC产业论坛将于2024年7月5日在苏州举行。论坛将聚焦IGBT、SiC等功率半导体的市场发展趋势、芯片设计、模块封装、材料创新、工艺设备及其应用等议题。

一、功率半导体需求逐渐恢复,静待板块触底回升

2023年功率半导体板块总营收963.03亿元,同比增长6.37%,2024Q1营收247.50亿元,同比增长11.22%;2023年归母净利润46.70亿元,同比下滑34.45%;2024Q1归母净利润7.02亿元,同比减少51.92%。2023年功率半导体板块整体毛利率为20.03%,同比下降3.22个百分点,净利率为4.56%,同比下降3.19个百分点;2024Q1毛利率为14.54%,同比下降7.02个百分点,环比下滑2.64个百分点,净利率为2.72%,同比下降3.66个百分点,环比增加2.81个百分点。库存方面,2023年板块库存周转天数逐季降低,目前仍处于去化阶段。

兴业证券姚康表示,随着消费类需求的持续恢复,未来两三年新能源用功率半导体需求有望继续增长,叠加中国本土供应链崛起,行业回暖后行业核心龙头有望受益。

二、汽车、AI服务器等高端领域驱动,功率半导体需求持续旺盛

国金证券表示,功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,在电子电路中有广泛的应用。在汽车电气化、智能化加速的背景下,ADAS、电气化动力系统、高性能计算成为汽车半导体的三大主要增量领域,驱动MOSFET快速上车,并有望在不久的将来赶超消费电子,Yole预测到2026年,汽车将晋级为MOSFET最大应用市场,合计占比为33%。此外,AI服务器电源不仅要求功率半导体具有高效能耗比、高功率密度、高电流和电压承受能力、可编程性与灵活性等功能外,还要求其具有给电源系统能提供高效、可靠、稳定的电力输出,适应AI服务器高计算密度和多样化的处理需求。

华鑫证券毛正认为,功率半导体应用广阔,尽管目前处于行业周期底部,但随着交期、库存逐步改善,和下游需求逐步复苏的节奏,再次看到功率半导体行业景气度回升的信号。随着国内功率产品可靠性、稳定性、性能参数等不断追赶海外标准,未来国产市场空间广阔。

根据恒州博智半导体研究中心数据,预计至2025年,我国功率半导体市场规模将增长至281亿美元,全球规模也将达到564亿美元,未来6年复合增长率达到5.31%。

三、相关上市公司:新洁能、民德电子

民德电子在功率半导体产业链核心环节的生产企业均已步入量产阶段。公司旗下超薄背道代工厂芯微泰克目前已有十多家客户在进行IGBT、SGT、特种功率及IC等产品的背道工艺试样验证,部分产品已开始小批量产出。

新洁能是国内技术领先的功率器件Fabless企业,MOSFET工艺咸熟、型号齐全。公司是国内率先同时拥有沟槽型、超级结、屏蔽栅MOSFET及IGBT四大产品平台的企业,产品型号超3000款,电压覆盖12V-1700V全系列,产品广泛应用于汽车、光储和服务器电源等领域。

相关个股:
新洁能+10.01%
民德电子+7.84%
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