①“车路云”未来五年有望形成5000亿元增量市场,一站式解决方案提供商或最先受益,这两家企业已成立专项组深度参与北京车路云项目;②云控平台开发或需耗费近半车路云投资额,这家公司牵头了深圳市车路云项目的平台开发工作;③路侧端硬件价值量一览,这些企业为各硬件细分领域的龙头企业;④ETC等智慧交通企业同样受益车路云项目建设,这些企业均具有相关业务部署。
①环比涨超40%!维生素涨价有望持续至年底,D3为本轮最受益品种,这家公司拥有维生素D3绝对成本优势且已满车生产;②维生素或将迎来规模化停产检修阶段,为后半年满车生产和涨价蓄力,这家公司与国际龙头企业帝斯曼有战略合作;③柠檬醛为维生素罗氏制备法核心原材料,国内仅有这家企业有规模化产能。
①环比涨超40%!维生素涨价主要原因及本轮核心品种分析;②维生素主流品种供需及竞争格局情况分析;③维生素上游产业链基本面及相关企业情况分析;④维生素历史涨价回顾及本轮驱动差异解读。本场风口专家会议将于6月27日(周四)19:30举行,特邀行业专家全面解读维生素核心涨价品种及竞争格局变化情况。
①1.6T光模块需求存上修空间,这家公司最早送样英伟达;②带有光引擎的光模块价格高15%,国内仅有这家企业可大规模量产光引擎,且稳定供货英伟达;③光引擎为硅光过渡产品,稳定性大幅提升,这家黑马企业下半年有望实现大批量供货。
①诺和诺德宣布投资41亿美元扩大产能,原料药需求将进一步提升,这些厂家有望切入海外;②比原料药价值量更高,这个环节在司美格鲁肽生产成本占比最大,若未来国内集采启动有望显著拉动需求;③多肽API领域有望受益于2026年原研药物专利到期,国内企业已积极布局自主产品,这些药企处于三期临床阶段。
①AI服务器用PCB下半年或延续涨价,这家企业与英伟达服务器代工厂关系密切,未来市占率有望持续提升;②国内高端PCB最大增量市场来自800G光模块,高技术壁垒致进入者稀缺,这三家企业已在近两年不断重视该领域;③消费电子PCB受益AI手机浪潮,该类高端系列产品订单主要由这两家企业掌握;④上游覆铜板涨价有望持续至明年四月,这些为国内覆铜板及核心原材料供应商。