①覆盖欧美N及国内H等算力头部客户，这家公司在N客户的新产品持续导入量产、配合进行下一代新项目打样研发，高端产能升级打开中长线业绩+估值向上空间；②新一轮财税体制改革有望出台，公司为财税信息化排头兵，具备17万基石客户，67万可触达客户，电子凭证等第三曲线逐步形成。

G60组网卫星预计8月开启发射，产业链配套不断成熟，这家公司新产品满足卫星、车联网、物联网等新兴场景的测试仿真需求，逐步在卫星通信、半导体测试市场形成重要突破，同时受益5G-A及6G网络不断演进。

这家公司向客户提供一站式汽车零部件解决方案，取得赛力斯F3项目定点，已交付多款问界车型。

公司成功打破了国外厂商的垄断，且围绕着泛半导体应用领域当中的核心材料，打造进口替代类半导体材料的平台型企业，上半年业绩有望同比增长110%-130%。分析师认为公司利润同比高增主要系受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，此外，公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中，进展符合公司预期。

①2024年下半年全球大类资产该配置哪些；②制冷剂三季度长协价呼之欲出，乐观报价有望突破35000元/吨，同时2025年有品种将再次缩减配额，分析师看好相关企业业绩将呈现同环比大增；③今日全市场机构研报共发布143篇，9家公司获得首度覆盖，其中山推股份、中农立华获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，普冉股份首次上榜，前五名依次为普冉股份>石头科技>纳芯微>百亚股份>诺泰生物。