市场评述

一级市场方面，上周五无中资机构参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体较为疲软，国企板块，中化走阔3bps左右；科技板块，阿里、百度走阔2-3bps；金融板块整体走强，利差小幅收窄，AMC板块小幅走阔；投资级地产板块整体走阔。中资美元债高收益市场走势分化，金地上涨2.5pt左右，碧桂园上涨1pt，新城控股下跌1.5-3pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•上周五无中资机构参与美元债新发。

市场新闻汇总

•中骏集团：厦门中骏集团公告，近期，公司发行的公司债券“20中骏03”二级市场价格发生异常波动。针对“20中骏03”债券交易大幅下跌的情况，本公司现就有关情况说明如下：1、本公司共存续2期公司债券，其中“20中骏02”的兑付日为2024年7月1日，本公司已于6月11日至6月12日期间召开债券持有人会议审议并通过《关于调整本期债券票面利率及本息兑付安排等事项的议案》，详见公告《厦门中骏集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议决议的公告》。“20中骏03”的回售日为2024年10月21日，截至本公告披露日，本公司按时、足额偿付其本息，不存在违约或延迟支付本息的情况。2、经核查，本公司不存在重大应披露未披露事项等未充分履行信息披露义务情形。

•碧桂园：碧桂园地产集团公告披露相关债券（“H19碧地3”、“H20碧地3”、“H20碧地4”、“H1碧地01”、“H1碧地02”、“H1碧地03”、“H1碧地04”）增信措施办理进展。截至公告日，公司已与对应的受托管理人完成了相关增信协议及其他抵质押登记文件的签署，积极推动抵质押办理，截至目前已办结21项资产增信担保事宜，较公司于2024年4月12日披露的增信措施办理进展相比，新增办结1项资产，尚有3项资产尚在办理过程中。

•万科：万科公告，为满足经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请贷款共计41亿元，公司之控股子公司通过将持有的项目资产抵押等方式为相关贷款提供担保。担保事项一：公司向邮储银行申请了银行贷款，贷款本金金额合计人民币16亿元，期限3年。公司之控股子公司徐州万喆置业有限公司以持有的项目地块为前述贷款提供相应抵押担保。担保事项二：公司向邮储银行申请了银行贷款，贷款本金金额人民币25亿元，期限3年。公司之控股子公司西安万高房地产开发有限公司以持有的项目在建工程为前述贷款提供相应抵押担保。

•旭辉集团：旭辉集团第三次发布补充通知称，“22旭辉01”2024年第一次债券持有人会议变更后的参会登记及投票表决时间为于2024年6月18日18:00前。注：此前公告显示，发行人拟5月23日召开该债持有人会议，审议调整兑付安排、增设宽限期等议案。“22旭辉01”回售金额2.55344亿元，回售兑付存在不确定性。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）