台积电先进封装涨价幅度最高或达20%,先进封装需求激增有望给国内玻璃基板厂商带来成长新曲线,这家公司光刻胶产品可应用于玻璃基板,另一家在处于TGV行业第一梯队。
Meta联合好莱坞公司开发AI电影生成模型,机构称AI视频的商业化空间将打开,这家影视制作公司大模型已通过备案,另一家AI智能创作引擎手机版即将上线。
①ChatGPT+腾讯,无惧OpenAI断供,自研GPT是借鉴了多种开源大模型或算法,具文本生成、图像生成、视频生成等多种功能,这家公司是腾讯游戏的长期合作伙伴及品牌营销服务商; ②无人驾驶+英伟达,推出了自动驾驶数据闭环工具链平台产品,拟开展Robotaxi/Robobus运营的场景化验证测试,这家公司子公司与英伟达在自动驾驶领域正开展合作。
台积电CoWoS产能大增逾2倍仍供不应求!机构称英伟达算力芯片需求暴增下,先进封装各产业链将持续受益,这家公司芯片封装热处理设备可以应用于扇出型封装领域的倒装芯片焊接工艺,另一家正积极发展SiP、2.5D、3D、Chiplet等先进封装技术和产品。
Robotaxi发布带来未来出行方式的深刻变革,机构称政策支持下智能驾驶行业拐点已至,未来市场空间有望达4000亿,这家公司全景环视系统及摄像头已获得德国大众BMG认证并实现量产,另一家拥有智能驾驶全栈式解决能力。
①网络安全+车联网+华为鲲鹏,公共网络安全解决方案系列产品市占率第一,获业内最高级别甲级资质证书,基于鲲鹏硬件+欧拉+鲲鹏工具链,持续发布鲲鹏平台商用软件版本,这家公司获净买入;②消费电子+智能汽车+VR,华为旗舰机型元器件的主力供应商之一,推出纯固态激光雷达,还布局毫米波雷达、抬头显示等产品,机构大额净买入这家公司。