国家超算互联网单用户免费“词元”额度升至3000万，云计算行业的定价逻辑开始全面转向溢价变现下，机构建议关注“Token工厂”三大核心主线，这家公司将形成万卡规模的智能算力供应，另一家正推进京津冀IDC扩容及算力型云平台升级。

①光纤+储能+机器人，MPO光纤连接头零部件和适配器等均已实现小批量出货且销售正在爬坡之中，并为尼得科批量供应机器人电机绝缘端子、PEEK丝杆等轻量化部件，机构大额净买入这家公司；②锂矿+锂电材料+储能，已建成从锂矿采选、锂盐、正负极材料的产业链布局，锂盐产能合计2.48万吨/年，产品主要供应比亚迪等头部客户，这家公司获净买入。

马斯克透露Optimus3有望在2027年实现大规模量产，分析师看好特斯拉机器人投资方向应当聚焦“强确定性”和“以量产为导向的技术升级方向”，这家公司相关产品处于开发验证阶段，另一家在人形机器人生产组装及其核心零部件领域已有布局。

二季度环比增长超50%！野村大幅上调存储芯片价格涨幅预期，机构称AI服务器及其应用已成为存储需求的核心引擎，这家公司代理了美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品，另一家与主要存储晶圆原厂建立了长期、稳定的业务合作关系。

IDC+国资云，已形成IDC+云计算等应用解决方案能力，运营的IDC机房多为自建机房，与天翼云、阿里云签订战略合作协议，客户包括央行清算中心、上交所等，这家公司子公司为国家能源集团、绿发集团等电力行业客户提供服务。