①为了确保绿色、不间断的清洁能源供应,富有且慷慨的科技巨头正在密集与核电站展开直接购电磋商; ②问题在于,这些需求也将使得电网的核电供应面临巨大的不确定性; ③与此同时,“搭电网便车”的质疑也在升温。
①今日市场震荡反弹,沪指较强涨近1%。板块上,地产、稀土永磁、磷化工等概念股涨幅居前,而高股息概念股反复活跃; ②科技股方向分化明显,AI概念股再度走强,天孚通信、中际旭创、新易盛、胜宏科技等涨幅不俗,而芯片概念股则陷入调整。
①在电力设备主要环节中,国内电网高压设备估值相对出海较低,尤其是特高压板块,预计近期随着市场预期持续提振将有修复机会; ②投资建议:1)网内:关注高电压产品占比高的头部公司;2)海外:关注外销高占比的头部公司。