①卫星互联网安全是一个方兴未艾的蓝海市场。目前国内外在卫星互联网赛道的主要资源投入和布局仍停留在硬件配套方面。 ②互联网上90%以上都是外部协议,而这其中的80%以上都是加密协议,整个互联网70%都是加密的,我们认为这个趋势未来在卫星互联网上也会体现。
①聚变新能新增中国石油集团昆仑资本、合肥科学岛为股东,中石油昆仑资本出资29亿元,占股20%; ②聚变新能是一家由安徽省级、合肥市级,两大国资平台加持,产业资本蔚来入股的公司; ③在核聚变赛道中,合肥已成为一股不容忽视的力量,拥有一系列“核聚变”研究重要的设施和核心科研单位。
①在电力设备主要环节中,国内电网高压设备估值相对出海较低,尤其是特高压板块,预计近期随着市场预期持续提振将有修复机会; ②投资建议:1)网内:关注高电压产品占比高的头部公司;2)海外:关注外销高占比的头部公司。