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【盘中宝阶段回顾】王牌栏目逆势掘金!揭秘消费电子+PCB逆势上涨原因 已有公司涨超25%
①AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司;
                ②AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%。

近期市场持续调整,沪指连续4周下挫,盘面上,仅剩半导体芯片、消费电子、PCB等热点不时活跃。

复盘近期的热点,多因利好消息的刺激带动资金的关注度,如苹果股价上涨重回“全球市值最大公司”宝座,带动消费电子相关公司持续活跃。行业周期的复苏迹象,加之市场对国家大基金三期的预期炒作,使得半导体板块在整体弱势的市场中展现出了难得的延续性,其盈利效应正逐步向产业链的更广范围扩散。而PCB板块作为与半导体芯片紧密关联的行业,也收获了资金的关注。

作为财联社VIP的王牌资讯之一,本栏目着重帮助投资者前瞻或筛选出具有价值的资讯,借助券商知名分析师、行业专家提供深度的市场分析观点和策略。本周,栏目前瞻梳理出消费电子、PCB等方向,把握相关题材的多轮上涨契机。

【一】AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司

消费电子算近期为数不多的热点,受到“美股苹果股价新高且市值超过微软”的利好刺激,A股市场相关公司的投资热情被点燃。

苹果股价上涨的动因或与公司在人工智能领域的布局有关。消息面上,前期苹果爆料人马克•古尔曼透露,苹果已经与OpenAI达成协议,将在全新操作系统iOS18中引入ChatGPT技术,以升级Siri的对话体验。此外,苹果可能将在WWDC24推出一套全新的AI工具方案,其重点是普通消费者在日常生活中可以使用的工具,主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。

此外,苹果于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会,市场对此次发布会的期待也集中在AI功能方向。在此背景下,财联社VIP在6月初便持续跟踪产业链动态,于6月4日09:06发布文章《苹果全球开发者大会即将举行,机构称AI有望成大会亮点》,率先梳理出此次大会的看点--AI。

栏目在文章中引用业内人士的观点,指出“苹果在生成式AI领域的持续发力有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。”

上市公司中,鹏鼎控股曾在2020年表示,公司是全球最大的PCB生产、销售与服务企业之一,已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系。公司随后持续走高,截至6月14日收盘,区间最高涨幅达14.2%。

【二】AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%

印刷电路板行业景气度上行且随着AI应用加速演进,服务器用PCB需求持续发酵,近期栏目跟踪并梳理出PCB的投研逻辑,于6月4日10:57发布文章《AI时代需求有望显著提升,国产厂商迎来产业升级机遇》。

据券商分析师观点,PCB板块24Q1呈现明显的淡季不淡特征,核心在于需求复苏以及各大厂商修炼内功,产品结构持续优化。往后展望,AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,同时伴随整机集成度的提升,HDI用量有望持续增长,国内对算力PCB布局的公司有望核心受益。

在PCB制造领域,制造流程主要包括开料、表面处理、CAM设计、线路层曝光、显影、蚀刻、阻焊层曝光、切割、包装出厂等。中金公司指出,国内PCB设备公司在激光钻孔、磁控溅射、水电镀和激光显影等领域,已逐渐具备全球竞争力,或将受益行业新一轮技术创新。

生益电子曾经表示,公司已经成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。据财联社VIP在5月14日发布的「火线纪要库」中,行业内专家曾提及

国内PCB厂商深南电路在高端网通服务器领域技术能力处于tier1阵营,能力与沪电股份/TTM/ISU/金像电相当;珠海方正/生益电子/广合科技/胜宏科技为tier2,景旺电子/崇达技术等为tier3。

生益电子随后震荡走高,截至6月14日收盘区间最高涨幅达25.07%。

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