市场评述

一级市场方面，武汉地产开发投资集团、中原豫资投资控股集团参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场小幅走阔，国企板块，国家电网、中石油走阔2-3bps左右；科技板块，美团、小米收窄1-3bps；金融板块，交银租赁走阔3bps；投资级地产板块，万科、龙湖变化不大。中资美元债高收益市场较为稳健，仁恒置地上涨0.5pt左右，路劲地产上涨1pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•武汉地产开发投资集团发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押可持续债券，发行票息为5.7%，规模美元基准，债项评级：BBB+ 惠誉 Baa2 穆迪。

•中原豫资投资控股集团发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押可持续债券，发行票息为5.9%，规模5亿美元，债项评级：A 惠誉。

市场新闻汇总

•绿地集团：6月13日，绿地控股集团有限公司发布公告，宣布终止与中诚信国际信用评级有限责任公司的评级服务。根据公告，涉及的债券代码分别为175524.SH（H21 绿地 1）和175525.SH（H21 绿地 2），发行主体为绿地控股集团有限公司。此次终止评级的决定由绿地集团主动提出，自2024年6月12日起生效。在终止评级之前，绿地集团的主体信用等级和债项信用等级均为AAA，评级展望稳定。绿地集团表示，此举是公司战略调整的一部分，且预计不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

•金科股份：金科股份公告，公司收到深交所关于2023年年报的问询函，要求6月3日前回复。由于问询函事项较多，且需年审会计师发表意见，公司申请延期至6月19日前完成回复。公司提醒投资者关注指定信息披露媒体，理性投资，注意风险。

•旭辉集团：旭辉集团公告，拟于6月25日至26日召开“21旭辉02”2024年第一次债券持有人会议并审议：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案；关于调整本期债券兑付安排的议案；本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为2027年7月22日，计息期限调整为2021年7月22日至2027年7月22日，即新增2025年7月22日、2026年7月22日为年度付息日。

•恒大汽车：6月11日晚，恒大汽车发布公告称，相关地方行政部门下发行政处理决定书，要求相关附属公司退回已发放的各项奖励及补贴合计约19亿元人民币；此外另一相关部门拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）