本期摘要:
①AI驱动HBM需求、三大存储原厂纷纷扩产,这家国内半导体材料公司受益扩产拉动,且另一全产业链布局业务受益造船行业高景气;
②我国算力基础设施建设不断加速,这家公司具备区位布局、高上架率、成熟运维模式及客户结构等多维竞争优势,首栋智算中心已实现交付。
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