市场评述

一级市场方面，临沂城市建设投资集团有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场较为冷清，国企板块，国家电网、中石油走阔2-3bps左右；科技板块，美团、小米收窄1-2bps；金融板块，交银租赁走阔4bps；投资级地产板块，万科、龙湖小幅下跌0.25-0.5pt左右。中资美元债高收益市场同样较为平淡，金地、路劲小幅上涨0.25-0.5pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•临沂城市建设投资集团有限公司发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.68%，规模3亿美元。

市场新闻汇总

•恒大地产：6月12日，恒大地产集团有限公司新增7条被执行人信息，涉及金额5.3亿余元。执行标的包括票据追索权纠纷、合资合作开发房地产合同纠纷以及金融借款合同纠纷等案件。其中，部分案件的被执行人还包括恒大地产集团石家庄有限公司和徐州御嘉置业有限公司。截至目前，恒大地产集团有限公司的被执行人信息累计达到790余条，累计被执行金额超过767亿元。同时，该公司还面临多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

•路劲：6月12日消息，路劲基建有限公司向部分票据及永续证券持有人发起同意征求，涉及最高现金代价6000万美元。该公司宣布，向五项票据持有人提出要约，包括2024年到期的6.7厘担保优先票据、2025年到期的5.9厘担保优先票据、2025年到期的6厘担保优先票据、2026年到期的5.2厘担保优先票据以及2026年到期的5.125厘担保优先票据。同时，公司还向这些票据持有人及2019年永续证券持有人寻求同意征求。此次征求同意的主要内容包括延长票据到期日、纳入提前还款及分期付款条款、相关强制性回购或赎回指定资产，以及对票据承诺的若干修订（不包括对2026年7月票据的修订），以与2026年7月票据的系列承诺保持一致。对于2019年永续证券，公司提议将初始分配率的重设日期从2023年11月18日修改为2028年5月18日。

•德信中国：6月11日，德信中国发布公告，公司于今日在HCCW164/2024被香港高等法院颁令清盘，而破产管理署署长获委任为该公司的临时清盘人。观点新媒体过往报道，德信中国于今日上午11时35分暂停交易，原因尚未明确。停牌前，该公司股价报0.085港元，较前一交易日下跌0.006港元或6.59%，成交量为33.1万股，涉及资金2.84万港元。

•旭辉集团：6月11日，旭辉集团股份有限公司发布关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的回售实施第二次提示性公告。根据公告，债券代码为188454.SH，简称为21旭辉02。投资者在回售登记期内，即2024年6月11日至6月17日，有权选择将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有。回售价格为每张面值100元，以一手（10张）为回售单位。投资者可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可撤单，收市后可撤销。回售资金兑付日定于2024年7月22日，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责办理。旭辉集团股份有限公司将在回售资金兑付日前2个交易日将资金划付至指定银行账户，确保兑付工作的顺利进行。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）