光刻机+半导体设备,可量产7nm工艺半导体设备精密零部件,近5年营收年增速均维持在两位数以上,客户包括北方华创、芯源微、中微公司等,成功开发出应用于ALD及CVD机台的纳米膜层工艺,这家公司正积极加快新加坡布局。
特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC!人形机器人进入国内外共同催化阶段,该细分领域有望受益本土工艺迭代速度快等多种优势,从而迎来快速扩容,这家公司启动相关研发及制造工作,计划12月实现批量配套生产能力,另一家的主要产品可运用于工业母机、人形机器人等领域。
①机器人+减速器+液冷服务器,掌握机器人驱控系统等关键核心技术,拥有国家首批机器人产品CR证,行星减速器相关产品已经批量生产,这家公司获净买入;②车路协同+数据要素+数字货币,建立基于公共交通全业务的数据平台的产品链,完成了核心产品与达梦数据库的兼容性认证,并支持部署到装载有麒麟操作系统的华为云上,机构大额净买入这家公司。
PCB+汽车电子,AI服务器和HPC相关产品销售占比增至21%,外销占总收入超八成,拟投资高密高速互连PCB生产线技改项目,224Gbps速率的产品开始进行预研,这家公司汽车板领域毫米波雷达、域控制器产品持续增长。
龙头企业二季度净利或增超10倍,AI需求推动存储芯片价格反弹,这家公司材料已出货三星电子、SK海力士等企业,另一家细分存储卡市场份额位列全球第二。
①铜连接+消费电子,产品包括高速、高清信号连接线,信号转换产品用于苹果和华为的多类产品,战略入股卫星芯片企业,这家公司来自大疆订单同比有所增长; ②芯片+CPO,光芯片100G EML产品已小批量发货,VCSEL芯片处于研发转量产时期,这家公司光源产品可以应用于800G及1.6T硅光模块。