光刻机+半导体设备，可量产7nm工艺半导体设备精密零部件，近5年营收年增速均维持在两位数以上，客户包括北方华创、芯源微、中微公司等，成功开发出应用于ALD及CVD机台的纳米膜层工艺，这家公司正积极加快新加坡布局。
①AI电源+Rubin，构建一体化供电方案，可覆盖千瓦级至兆瓦级AI电力需求，这家公司已向部分北美大客户批量供货并推进多家头部云厂商定制化项目； ②HBM+半导体设备，这家公司湿法设备可用于HBM芯片生产制造，28纳米节点设备开发已全部完成且全工艺机台均有订单。
光谷将建6G产业试验片区，机构称6G逐步明确技术规范和实施路径后，有望推动运营商资本开支于2027年后进入上行通道，这家公司积极参与6G通信技术应用相关新材料的开发，另一家具有三甲通信规划设计资质。
特斯拉近几个月已将其Optimus人形机器人的产量提升约10倍！分析师强Call特斯拉机器人投资方向应当聚焦“强确定性”和“以量产为导向的技术升级方向”，这家公司已与特斯拉开展多年业务合作，另一家已有部分产品向多家机器人公司销售，业务已初具规模。
海外光刻胶涨价潮起，国产验证周期从1-2年缩至6-12月，机构看好海外涨价提升国产光刻胶导入动力，国内产品正由成熟制程向KrF、ArF加速突破，这家公司相关产品已陆续通过国内多家客户的验证，另一家将适时开展ArF树脂的研发量产工作。
①军工+安全存储+商业航天，军工领域多种雷达产品取得新进展，星上智算产品成功斩获多项商业航天订单，固态盘方面基于PCIe4.0拥有成熟量产方案，这家公司获机构大额净买入； ②PCB+液冷+低空经济，液冷产品目前处于内部应用验证阶段，多系列产品用于PCB电路板表面防护，部分低空产品已通过客户验证并实现小批量供应，机构大额净买入这家公司。
