一、公告及信息

齐翔腾达：上半年净利同比预增536%-634%

齐翔腾达发布业绩预告，预计2024年上半年实现净利润1.3亿元—1.5亿元，同比增长536.03%—633.88%。报告期内，化工原料价格受供需关系影响出现小幅下降，产品盈利能力有所改善；随着经济复苏，需求逐步改善，产品价格开始出现回暖迹象，部分产品价格同比上升；产品出口数量及金额同比大幅增长。

紫光股份：全资子公司拟购买新华三集团有限公司30%股权

紫光股份公告，拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司30%股权。

二、热门题材

需求正以快于供应的速度增长，行业逐渐转向景气周期

世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。WSTS上调2024年春季预测，预计2024年市场估值为6110亿美元。

在经历了2023年半导体供应链库存的持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转。在人工智能（AI）热潮的推动下，韩国半导体库存出现了2014年以来的最大降幅。这突显出随着客户加快购买开发人工智能技术所需的设备，需求正以快于供应的速度增长。东吴证券认为，半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随本土替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期收益。

上市公司中，富创精密是国内半导体设备精密零部件的领军企业，也是全球为数不多的能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商。四会富仕高多层IC测试板可应用于半导体芯片的测试设备上，公司IC测试用PCB产品已有小批量订单。通富微电与AMD已形成“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系，签订了长期业务协议。公司是AMD最大的封装测试供应商，AMD也成为公司大客户。公司有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。

三、连续涨停

中晶科技：公司是专业的高品质半导体硅材料制造商，主要产品为半导体硅片及半导体硅棒，主要应用于半导体分立器件。

协和电子：公司主营印制电路板和SMT贴装服务，产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域，其中高频通讯产品已经广泛应用于4G、5G领域。