①硅光方案深耕多年+2026年利润率业绩增速有支撑，这家光模块公司长期成长天花板打开，估值体系有望重塑；
            ②M9、石英布、高端铜箔的升级带动需求提升，分析师强call公司产品作为生产过程消耗品，有望受益下游客户产能释放。

公司作为网络数据智能化龙头，近期收购AI云业务公司，战略落地打开长期发展天花板，且公司安全产品亮相华为算力场景发布会，成为国产化安全算力的里程碑事件。

这家OLED有机材料供应商多款产品年内有望实现国产化导入，公司启动石英纤维电子布业务，已完成核心团队组建。

公司在保持和巩固现有锂电池生产设备国内市场领先地位的同时，积极寻求多领域拓展，其中相关设备已经成功出货交付太空电源相关院所，有望凭借深度参与全球固态电池产业化进程，成为新能源产业链升级的重要推动者。

①2026年增量资金展望；②锂电新一轮CAPEX高峰正在来临，头部锂电厂商陆续开启大规模的设备招投标，分析师统计2026年锂电新增预计扩产已突破1TWh，锂电设备环节有望率先受益；③今日全市场机构研报共发布142篇，中国动力评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中江苏雷利获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国瓷材料首次上榜，前五名依次为仙乐健康>贵州茅台>潮宏基>广发证券>国瓷材料。