①三星将采用4nm制程生产HBM4芯片逻辑裸晶; ②SK海力士或将采用台积电5nm制程来生产HBM4逻辑裸晶; ③为了与英伟达巩固HBM同盟,SK海力士正试图成为英伟达硅中介层供应商。
①受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%; ②被动元件产业历经一年以上的库存调整期,近期库存陆续回到健康水位; ③头部公司已制定AI领域投资计划,将大手笔布局AI用电子元件。
①电子行业表现突出的背后实际上是受其较高的景气优势所驱动。 ②值得注意的是,尽管电子行业整体表现突出,但内部明显分化。