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【盘中宝】苹果全球开发者大会即将举行,机构称AI有望成大会亮点,这家企业与苹果深度绑定,另一企业产品可应用于AI手机
苹果全球开发者大会即将举行,或首次展示即将推出的AI相关“突破性更新”,机构称手机有望超越AIPC成为终端AI核心入口,未来AI手机出货比例或激增至54%,这家企业与苹果深度绑定,另一企业产品可应用于AI手机。

财联社资讯获悉,苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会,其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出,按照往年惯例,重心将放在对新版系统的介绍中,预计苹果会在本次主题演讲中发布iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11和visionOS2,苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”,据媒体报道与AI功能有关。

一、AI有望成为大会亮点

华鑫证券研报认为,AI有望成为大会亮点。今年2月,苹果宣布放弃造车项目,全面转向生成式AI领域,与AI手机有关的消息也不断传出。知名苹果爆料人马克•古尔曼透露,苹果已经与OpenAI达成协议,将在全新操作系统iOS18中引入ChatGPT技术,以升级Siri的对话体验;此外,苹果可能将在WWDC24推出一套全新的AI工具方案,项目名为ProjectGreymatter,其重点是普通消费者在日常生活中可以使用的工具,主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。苹果计划在iOS18和macOS15中引入这些新AI功能。苹果在生成式AI领域的持续发力有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。

国金证券樊志远表示,苹果软件系统深度融合AI,将有望带动iPhone、MacBook等众多硬件产品的换机,9月苹果将发布iPhone16,三季度进入新机备货旺季,看好苹果产业链核心受益公司。

二、机构称手机有望超越AIPC,成为终端AI核心入口

国泰君安秦和平认为,终端应用来看,手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。未来的AI手机将成长为自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。产业链来看,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。

市场规模方面,Canalys报告指出,2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动,2023年至2028年间,AI手机市场以63%的年均复合增长率(CAGR)增长。预计这一转变将先出现在高端机型上,然后逐渐为中端智能手机所采用,反映出端侧生成式AI作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场的趋势。

三、相关上市公司:立讯精密、鹏鼎控股、福蓉科技

立讯精密以电脑连接器起家,通过内生外延实现“零部件-模组-整机”产业链纵向整合,产品从电脑、手机、可穿戴等消费电子逐步向汽车、通讯等领域拓展。公司深度绑定北美大客户,在零部件、模组和整机方面合作深入且多维布局。中泰证券研报指出,公司与苹果深度绑定。

鹏鼎控股于2020年表示,公司是全球最大的PCB生产、销售与服务企业之一,已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系,主要大型客户包括苹果公司、Google、Amazon、Microsoft、NETGEAR、HP、Facebook、SONY、Nintendo、华为、CISCO、TOSHIBA、PEGATRON、OPPO、vivo等。公司PCB产品也应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。

福蓉科技和三星、苹果、OPPO、华为、谷歌等品牌均有合作。公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司表示,未来,随着AI技术不断应用,公司供货的具有AI功能的产品将越来越多。

相关个股:
福蓉科技-3.61%
鹏鼎控股-2.92%
立讯精密-3.25%
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