①切入国产商用航空供应链，成长空间明确，Ta受机构关注，今日涨停；
                                    ②签订光通信领域高端光器件销售订单，这家公司解读后收获20cm涨停。

①AI已经深度融入漫剧制作产业链中，2026年行业高景气度有望延续；②2025年全球户用储能系统出货量同比大增近50%，机构称全球储能拐点已至；③英伟达下一代RubinAI服务器将于8月启动交付。

①近期，消费端的人形机器人价格正在进入新一轮下降通道；②工业级人形机器人的价格则相对稳定，且稳定性更好的“轮式”人形机器人，正成为人形机器人“进厂打工”的主流；③当前有两大转向值得关注：一是一级市场资金流向上游核心零部件的占比提升，二是机器人厂商正从拼订单量转向强调落地。