①切入国产商用航空供应链，成长空间明确，Ta受机构关注，今日涨停；
                                    ②签订光通信领域高端光器件销售订单，这家公司解读后收获20cm涨停。

①AI已经深度融入漫剧制作产业链中，2026年行业高景气度有望延续；②2025年全球户用储能系统出货量同比大增近50%，机构称全球储能拐点已至；③英伟达下一代RubinAI服务器将于8月启动交付。

①超大规模云厂商AI资本开支快速攀升，芯片、数据中心建设及相关劳动力需求正向消费电子等领域传导成本压力；
                                    ②分析认为，AI投资期或在未来1至2年推高价格和中性利率，生产率红利仍需待基础设施与人才到位后释放。