①苹果+华为引领智能手机光学创新，这家公司卡位核心模组量产供应商、大客户业务资源开始实现质变，布局车载HUD、AR光波导打造第二第三成长曲线；②苹果股价大涨或预示消费电子新一波景气周期来袭，这家产业链公司今年业绩存在翻倍预期，产品高端化策略收效显著。

这家半导体材料供应商搭建“3+1”技术平台，先进制程方面部分产品已实现量产，公司单季营收逐季攀升创历史新高。

①5交9直可研招标发布，公司2023年特高压订单中标金额同比增长1001%并新签国际订单40+亿元，经营拐点或已提前到来；
            ②能源价格高企，户用光储行业新兴市场需求开始爆发，这家公司先发优势明显，产品+渠道+品牌优势强，分析师大幅上调目标价。

上周苹果发布了Apple Intelligence，考虑到满足要求的机型仅有iPhone15Pro和iPhone15ProMax，分析师认为AI终端等新产品推动3C设备需求提升，并看好公司作为苹果供应链的合作厂商，合作深度正在持续拓展，叠加HBM设备打造新增长源泉，业绩有望维持高速增长。

这家互连芯片供应商持续导入AI服务器采购新项目，公司核心产品单季度出货量超过2023年全年出货量的1.5倍，DDR5第三子代RCD芯片将从下半年开始规模出货。