市场评述

一级市场方面，山东高速集团有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体较为稳健，国企板块，中海油、中船走阔3-4bps；科技板块，腾讯收窄1bps，阿里、百度走阔1-2bps；金融板块，中金香港收窄1bps；投资级地产板块，万科受利好消息影响上涨4pt左右。中资美元债高收益市场小幅上涨，新城控股上涨0.5-1pt，华南城控股上涨1pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•山东高速集团有限公司发行Perpetual Non-Call 3-year，以美元为基准的无抵押永续证券，发行票息为6.5%，规模9亿美元，债项评级：A3 穆迪 / A- 惠誉。

•天风证券股份有限公司发行2年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.5%，规模3亿美元，债项评级：BBB- 惠誉。

•中信建投证券股份有限公司发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为SOFR + 67 bps，规模5亿美元，债项评级：BBB+ 惠誉。

市场新闻汇总

•金科股份：金科股份公告，公司及重庆金科债权人应在2024年7月10日前向管理人申报债权，说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权等事项，并提供相关证据材料。公司的第一次债权人会议定于2024年7月25日上午9:30以网络方式召开；重庆金科的第一次债权人会议定于2024年7月25日下午14:30以网络方式召开。

•方圆地产：广州方圆房地产发展有限公司公告， 2021年4月，公司联营公司广州升龙方圆置业有限公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订《项目融资贷款合同》，由建行广东分行提供100,000万元借款至广州升龙，用于广州升龙实施位于广州市番禺区沙溪村的旧村改造项目。公司为该笔借款提供4亿元连带责任保证担保。受宏观经济环境、行业环境等影响，旧改项目进度不及预期，导致该笔项目贷出现部分债务未能如期偿还的情况。目前，广州升龙正与相关金融机构积极协调展期等解决方案。

•泛海控股：5月22日，泛海控股股份有限公司发布公告，宣布其境外全资附属公司中泛集团有限公司发行的美元私募票据未能在2024年5月20日如期完成兑付。公司将继续与票据持有人进行友好协商，并计划将兑付日期延期至2024年11月20日前。

•京东集团：5月23日，据海通证券官微发布，5月21日，海通国际作为联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力京东集团成功定价总规模17.5亿美元可换股优先票据（如超额配售权获得行使，最终总规模为20亿美元）。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）