绿电+火电,控股装机体量在上市企业中位居全国第二,水电权益装机量位居上市水电企业第五,十四五计划新增新能源装机35GW,这家公司与中国神华完成资产重组,火电具备煤电联营属性,成本优势明显。
①消费电子+苹果+比亚迪,受益于AIPC带来的PC换机需求,以及其对能耗和电芯的提升,已与包括苹果、惠普、戴尔等知名终端品牌商建立了合作关系,这家公司获净买入;②光伏+HJT+次新,研制出多款行业首创产品,对全球出货量前五大的光伏电池组件企业已实现全面覆盖,HJT电池链式吸杂设备已进入小规模供货阶段,这家公司获机构大额净买入。
苹果供应商实现固态电池能量密度百倍突破!机构预计2030年全球固态电池规模有望达到200GWh,消费领域渗透率将超10%,这家公司首款全固态原型电池的电芯能量密度可达350Wh/kg,另一家已开展聚合物类固态电池的研究。
郭明錤称Apple Watch将采用3D打印机构件,3D打印市场有望在手机轴盖、边框、铰链等核心结构件中持续打开,这家公司已在折叠屏X轴盖产品领域实现突破,另一家3D打印设备营收占比超9成。
台积电先进封装涨价幅度最高或达20%,先进封装需求激增有望给国内玻璃基板厂商带来成长新曲线,这家公司光刻胶产品可应用于玻璃基板,另一家在处于TGV行业第一梯队。
提升世界级港口群能级和辐射带动作用,机构称优质港口具备系统性估值提升机遇,这家公司2023年现金分红比例达41%,另一家一季度矿石吞吐量创新高。