①5月多家厂商减产或停产改造，叠加消费量增速10倍增长，分析师看好这个化工品种景气度有望上行，且新增产能几乎被头部企业包围； ②成本低、作战效费比高，这一款弹药逐步成为空中精确打击使用的主要武器装备，分析师认为我国虽然起步较晚但技术已达到世界前列。
①军用+汽车电子+5G带动MLCC需求持续放量，分析师看好公司是国内三大供应商之一，另有CMC新材料打造业绩第二曲线； ②“双反”事件影响被高估，分析师看好这家公司全球本地化布局及第二增长曲线发展，龙头企业市占率和盈利能力双升。
半导体产业库存出清，需求有望加速复苏，这家材料供应商2023年近10款前驱体产品销售额首次破亿，光刻胶产线实现全部自主化。
①英特尔入股+GB200+苹果AI终端换机潮，这家公司可为英伟达GB200 NVL72单柜整套提供约209万元解决方案，协同英特尔加强后续芯片前瞻研发；②北美压裂设备库存见底，这家公司是我国唯一向北美提供全套设备的供应商，目前已完成订单交付有望打开成长天花板。
618期间各平台GMV均实现正增长，其中美护行业上市公司线上GMV增长强劲。其中，公司主打品牌抖音、天猫销售分别同比增长290%+/120%+，分析师认为超预期背后体现公司产品力、品牌力与销售能力的向上共振，并上调未来三年盈利预测。
这家PCB供应商定位中高端应用市场，在行业周期底部大力拓展新客户，光模块领域核心客户订单逐步放量。
