①交换机+AI数据中心，800G交换机持续高速增长，这家公司推出AI智算中心网络解决方案，实现了万卡级AI-GPU集群网络；
            ②涨价概念+维生素，打通VA/VE全产业链，高壁垒高集中度产品价格企稳回升，这家公司新产能持续落地，有望量利齐升。

华为首次海外发布超节点产品！超节点新增scale up互联需求下，光、液冷、供电、芯片等环节将迎来升级，这家公司与阿里、腾讯在IDC算力服务、云服务等方面有合作，另一家的服务器供电系统已进入准量产阶段。

多家功率半导体龙头企业集体宣布涨价，机构看好当前半导体产业已呈现“景气拉动+成本传导+供给收缩”三线并进的系统性涨价趋势，这家公司是长江存储的重要供应商，另一家专注于中高端先进封装和测试业务。

英伟达计划推出新芯片以加快AI处理速度！机构称LPU作为英伟达推理端的重要布局，有望进一步扩展PCB需求，单块LPU平台PCB价值是传统服务器的5-7倍，这家公司的产品是高性能PCB的理想基材，另一家在相关领域取得了技术突破，量产良率有提升。

SpaceX考虑最快3月秘密递交美国IPO申请！机构称SpaceX“百万星计”将对国内产业链起催化效应，卫星互联网作为“新质生产力”的战略地位将进一步抬升，这家公司隔热材料供货SpaceX，另一家的客户包括SpaceX。