上周苹果发布了Apple Intelligence，考虑到满足要求的机型仅有iPhone15Pro和iPhone15ProMax，分析师认为AI终端等新产品推动3C设备需求提升，并看好公司作为苹果供应链的合作厂商，合作深度正在持续拓展，叠加HBM设备打造新增长源泉，业绩有望维持高速增长。

这家互连芯片供应商持续导入AI服务器采购新项目，公司核心产品单季度出货量超过2023年全年出货量的1.5倍，DDR5第三子代RCD芯片将从下半年开始规模出货。

NPU自研+SSD存储控制芯片+卫星导航芯片，这家公司智慧视觉产品已实现从轻量级到中高级算力的完整布局，配套鸿蒙解决方案已在客户端量产出货，存储产品在联想+曙光+浪潮等国内主流整机企业实现规模应用，高精度定位导航芯片在无人机、车联网、导航定位领域得到充分认可。

①今年全球龙头公司跑赢的原因；②半导体涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，各种小爆品带动芯片需求回升，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期2019年一季度左右水平；③今日全市场机构研报共发布292篇，招商轮船评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中华锡有色、生益电子等7股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，昆药集团源荣登榜首，前五名依次为昆药集团>长安汽车>中国海油>华大智造>山西汾酒。

①国网启动第三批特高压服务项目招标、2025年开工项目逐渐清晰，这家“小黑马”卡位特高压变电站必备色谱监测设备，且在细分软件产品市场占有率达90%以上；②金牌策略：当前A股正处于现实验证驱动的阶段，耐心聚焦绩优龙头。