①嘉麟杰、华铭智能、ST旭蓝、ST旭电和诺德股份五家A股上市公司周五盘后公告因涉嫌信息披露违法违规公司或相关方被立案; ②值得注意的是,ST旭电、ST旭蓝和嘉麟杰三家上市公司披露的立案事项均与东旭集团有关。
财联社5月12日讯(记者 肖良华)风电整机环节“内卷”仍在持续,各整机企业的毛利率持续缩水,其中,表现较好的三一重能(688349.SH)虽同比下滑近8个百分点,但仍达到15.45%。与之对比,金风科技(002202.SZ)和明阳智能(601615.SH)2023年风机及零部件销售业务毛利率为6.41%,运达股份(300772.SZ)为12.51%。
一片哀鸿之下,三一重能为何能保证相对过得去的毛利率?财联社记者今日在三一重能北京工厂探访获悉,成本占比较高的叶片、电机等零部件均实现了自制,柔性智造持续渗透提升生产效率,是三一重能成本控制能力优于同业的原因所在。“目前各环节均已实现了较高程度的机械化生产,人机协同高度自动化。一条产线能同时生产5个型号产品,实现了3.X-15MW产品混线柔性生产,每3小时下线一台风机,生产过程数据全记录可追溯。”三一重能副总经理彭旭对财联社记者表示。
基于此,行业数据显示,近5年,三一重能国内行业装机排名从第10位提升一路至综合第5、陆上第4。2023年度,在行业利润率普遍下降的情况下,三一重能营收和净利润同比均增长20%以上。
海风有着广阔的市场前景,当前,风电行业海外市场机会更多。与行业诸多公司一样,2024年,三一重能将两海战略放在重要地位,谋求全球化战略取得新突破。“现在海外机会很多,公司搭建了“中方+本地”形式的海外团队,引进一批全球风电行业优秀人才,已组建 200 多人的海外营销团队,基本覆盖全球主要风电市场。”三一重能董秘周利凯表示,公司其他部门也组建了海外专门团队或配备专门海外人才,支持海外业务发展。
柔性智造一台风机最快仅需3小时
在三一重能产业园,财联社记者看到,机舱和轮毂生产线上,各种定制化的AGV穿梭其间,配合极少的车间工人,几十个工序基本实现了自动化生产。
“机械制造企业通常为定点制造,而三一重能建立了行业领先的柔性生产线,一道生产工序通过AGV自动配送物料,各种工业机器人和航架机器人通过数据驱动有序作业,一条生产线可以实现混线生产,包含3-15MW的产品,机型设备自由切换,10s 即可完成换型转换。因而,公司效率得到极大提升,同等产线产能是行业的2倍,人员只需要行业的三成。”彭旭说。
(三一重能北京工厂 财联社记者 摄)
他进一步表示,风机属于“大家伙”,并且投入使用后需要运行25年,许多环节对精准度有着非常高的要求。“比如风机轮毂安装叶片的工序,采用机器人智能化作业,精密度有了明显的提升。再比如,偏航轴承长4-5米,公司设备上安装大量的视觉相机,通过数据采集,实现精准制造。原来这个环节需要10个人,现在1个人都没有,效率是人工作业的两倍。”
一百多米长的叶片是自动化、智能化生产的难点,国内外的风机企业对此都比较头疼,三一重能依然没有放弃,一步步突破叶片关键工序智能制造技术,提升叶片生产效率和质量。“比如自动大面打磨工序,实现减员增效80%,打磨粉尘减少65% 。自动双头螺柱安装工序,作业提效30%,提升拧紧质量。 ”彭旭表示。
此外,公司通过国际合作开发,引进全球顶级公司科研资源,集合全球性价比最优零部件,不断巩固公司风机产品优势。彭旭介绍,公司机组采用平台化设计,关键部件循环迭代设计,叶片、发电机等大部件自己设计和生产,可以更好的控制品质,优化成本,齿轮箱、变速器精选供应商,匹配度不断提升。
据悉,叶片和电机在风电整机中的成本占比在40%左右,其他整机企业多从外部采购。
此前,公司重磅发布风电整机智能制造 2.0 工厂及智能运维服务平台。智能制造2.0工厂采用高集成度作业岛,通过高兼容性的自动定位系统、基于仿真的装配路径优化方式,将整机装配效率提升25%;将来料控制、过程检验、质量追溯等上下游过程监测高度集成,实现质量在线率100%;基于深度学习的质量判定,将准确率提升至99.9%。
彭旭表示,随着智能制造技术不断创新迭代,目前在三一重能北京工厂,公司可以实现3个小时下线一台风机,并且工人的作业环境更为舒畅。
市占率异军突起
柔性智造的挖潜升级,三一重能在这个竞争激烈的行业逐渐显露头角。随着各家企业去年业绩出炉,三一重能(688349.SH)成为最挣钱的风电整机厂商。
2023年,国内风电整机价格仍持续下探,但经历2022年短暂的低谷后,去年中国风电新增装机重新回归上涨态势,同比增长约6成,创历史新高。
不过,中标价格一路走低,四家风电整机龙头业绩中,只有三一重能实现了净利润同比增长,全年盈利20.07亿元。同时,三一重能净利润近乎达到另外三家企业的利润总和。
同时,得益于对大兆瓦风机技术的预研和储备,加之对智能制造和供应链体系的优化,使得三一重能在平价低度电成本时代取得快速发展,市占率稳步提升。
根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据,公司 2023 年新增吊装容量为 7.41GW(公司统计为7.76GW),同 比增长 64%,在国内市场的占有率为9.3%,同比提升 0.2%。2023 年公司新增订单为14.1GW,创历史新高,实现快速增长;2023 年公司对外销售容量为 7.24GW;截至 2023 年底,公司在手订单为 15.89GW。
就在5年前,公司年装机量只有0.7GW,不足当年总体26.8GW装机量的3%,仅仅位列第10位。“这几年无论是行业抢装潮,还是补贴退坡后的回调,公司装机量增幅均超过行业增幅。”彭旭表示,
产品端,公司在2023年也取得了诸多突破。其中,SI-230100 风电机组成功中标黑龙江某风电项目,是全国首个批量使用单机容量10MW机组的陆风项目,公司陆上风电机组研发重点已布局到 15MW。
零部件环节,公司风电机组叶轮直径已扩展到 230 米,首支 SY112 型风电叶片于 2023 年 4 月下线、8 月并网运行。
两海战略稳步推进
2020-2021 年国内市场忙于陆上、海上抢装,国内厂商主 要忙于国内市场的交付,加上国内市场价格仍处于高位,风 机出海不是一个好的契机。2022 年以后,随着大型化、平价化,国内主要厂商在价格、交付效率上的优势越来越明显,加上国内市场竞争加剧,纷纷大力布局海外市场。
三一重能也加大了出海的步伐。2023 年公司海外营收大幅度增长,实现收入3.1亿元,实现对中亚、南亚地区风电设备出海,海外销售毛利率22.07%,高于国内 5.25个百分点。
不过在海外业务营收方面,三一重能距离远景能源、金风科技等较早布局海外的企业仍有较大的差距。
据中国可再生能源学会风能专业委员会统计,2023年中国品牌风电机组出口量为470万千瓦,仅占产能的不到5%。“现在风电市场扩大了,中国目标市场范围扩大了。竞争力提升了。有能力走出去并且具备走出去的条件了,未来出口量会有大幅增长。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示。
据董秘周利凯介绍,截至目前,公司已组建 200 多人的海外营销团队,海外团队已基本覆盖全球主要风电市场。 “主要分为亚洲、欧洲、中东非、拉美等片区,这些地区均蕴含着丰富的市场机会,公司通过自身员工与招聘本地化人才,组建各区域团队,及时获取商机线索,开发当地客户及资源。”
海风方面,“公司首台海上10MW 级风机产品在山东东营风电装备产业基地下线,目前已形成 8.5MW-16MW 全系列海上风机产品,公司将争取尽快实现海风销售的突破。”公司相关负责人对财联社记者表示。
值得关注的是,风光氢储氨一体化项目的开发,正在成为风电企业新的探索方向,三一重能对此也进行了尝试。公司于2023年11月15日披露了《关于对外投资暨开展新业务的公告》,计划投资65亿元建设三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目。
“目前该项目正在稳步推进中。”公司相关负责人表示,从产业前景来看,风光氢储氨一体化项目具备良好的市场前景,不过化工侧资金投入较大,产品的消化也需要看市场的需求情况,公司会慎重推进,跑通商业模式后再加大步伐。