低压电器行业此前受地产景气波动影响行业增速，今年有望重回长期中枢恢复正增长，这家龙头市占率持续逆势提升，估值处于历史底部水平且PE估值不到10倍，有望受益于本轮地产新政带来的预期修复。

这家本土高端石英材料龙头通过三大国际半导体原厂设备商认证，在航空航天领域成为石英玻璃纤维主导供应商，拥有材料到结构件的完整产业链。

AI服务器板卡技术迭代、PCB设备需求拐点临近，这叫公司前瞻性卡位高端板卡设备，随着下游内资PCB企业陆续进入设备采购及安装调试阶段有望成为采购首选，同时铜价上涨或加速复合铜箔验证及渗透，公司作为唯一实现复合铜箔设备规模量产的企业将受益。

①地产基本面上行对市场风格的影响；②周末猪价快速上涨，5月19日商品猪突破15.5元/千克，分析师指出本轮行情并未左侧抢跑，猪价右侧拐点是催化，“资产负债表优先修复”的低成本、高弹性企业最受益；③今日全市场机构研报共发布400篇，中国神华、协鑫集成、中船防务评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中丰茂股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，晶科能源首次上榜，前五名依次为恺英网络>国联证券>晶科能源>航发动力>中芯国际。

①这个贵金属供需缺口或达6700吨，这家公司近万吨储量居A股前列、多个项目计划在2024-25年陆续建成并进入开采节点，新增金、银产量或将有效助力业绩释放；②金牌策略：地产政策提振预期，市场有望拾级而上。