这一药品供应再次出现紧张,即便在“大三甲”医院也长期属于紧俏品,当前企业库存+渠道库被快速消化,景气度持续上行,行业多个公司在2024年一季度净利率呈现明显上升态势,当前板块已迈入业绩兑现期。
①外需“出海”链条近期市场关注的几个问题;②长江电力持续历史新高,分析师认为“水电仍有性价比且空间很大”,电价下行风险极低+降雨与宏观经济脱钩+极高的报表质量共同铸就水电估值重估;③今日全市场机构研报共发布198篇,信创或迎重要拐点,10家公司获得首度覆盖,其中新澳股份、西藏天路获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,九丰能源荣登榜首,前五名依次为九丰能源>长安汽车>长城汽车>昆药集团>比亚迪。
①AI驱动HBM需求、三大存储原厂纷纷扩产,这家国内半导体材料公司受益扩产拉动,且另一全产业链布局业务受益造船行业高景气;②我国算力基础设施建设不断加速,这家公司具备区位布局、高上架率、成熟运维模式及客户结构等多维竞争优势,首栋智算中心已实现交付。
这家AI算力服务商拿下16亿合作协议,将提供4000P异构训练及推理算力,基于大模型的各类应用带来算力需求急速提升,公司已落地超大规模异构高性能算力集群。
①该高端光学“卡脖子”材料全部依赖进口,这家公司千吨级生产线将于今年投产打破产业供给瓶颈,下游产品覆盖手机光学镜头+光学元件+高端医疗领域;②5月挖机内外销均超预期,设备更新补贴落地助力行业加速修复,行业需求有望复苏。
大摩调升三季度DRAM和NAND芯片价格涨价预估,且明年供应缺口高达23%,有望迎来“超级周期”,这家公司产品线价格全线回暖,且叠加AI手机、AIPC等换机需求,有望显著受益本轮景气周期上行。