①合成生物+原料药,运用合成生物法生产雄烯二酮等甾体原料五大母核系列产品,与仙琚制药、人福药业等药企建立长期稳定合作,这家公司率先采用合成生物法规模化生产实现了对传统工艺路线的革新; ②固态电池+锂电材料,隔膜干法产品已经获得主流客户认证,并实现批量生产及出货,有望在大功率、半固态电池等领域取得技术突破,这家公司反射膜产品已批量稳定供货给三星、LG、TCL、海信等客户。
①电网设备+虚拟电厂+储能,拥有多个先进实验室,可进行数十种检测项目,产品在智能电网、虚拟电网上有相关应用,机构大额净买入这家公司;②光刻胶+PCB,全球化工细分市场主要生产供应商之一,该产品可作为PCB方向的原材料,也可应用于光刻胶等相关领域,这家公司获净买入。
华为、三星、苹果等均转向该显示技术,移动PC端年均复合增长或达37%,机构看好新一轮扩产下国产设备和材料厂商发展机遇,这家公司多种设备实现量产,另一家功能材料中间体可应用于该领域。
智能电网+虚拟电厂,拥有6万个备案项目,去年海外营收增幅翻倍,细分行业单年市场空间有望接近千亿规模,虚拟电厂业务可实现企业“源网荷储充”一体化,这家公司3.0产品正朝“AI+新能源”方向迈进。
①先进封装+玻璃基板,设备可应对扇入和扇出的芯片键合/固晶工艺,玻璃基板封装产品正处于工艺验证和研发过程中,这家公司与华为展开直接合作; ②先进封装+功率半导体,具备12英寸晶圆全流程封测能力,已形成年产超150亿只的生产规模,这家公司在在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合。
行业龙头拟12亿投向多维异构先进封装技术,机构预计2028年先进封装行业占比将达6成,这家公司多维异构集成系列工艺已进入稳定量产阶段,另一家先进封装技术布局占比超六成。