《科创板日报》30日讯，华泰证券最新报告指出，Microsoft、Google、Meta三家公司在最新财报电话会中均给出扩大资本开支的积极指引。大模型拉动下，海外云厂商正进入新一轮基础设施建设周期，全球算力需求有望持续增长。建议关注海外算力产业链（包括光模块、AI服务器）、国产算力产业链以及AI应用的潜在变化。