①公司一季报业绩超预期,IPC硬件出海与视频云平台驱动业绩高增,边缘AI核心标的估值体系或迎重塑; ②政治局会议首提研究消化存量房产,标志着行业政策进入新阶段; ③工程设备租赁龙头,高机租赁继续拉动公司较快增长,期待算力业务早日落地; ④策略分析师结合4月中央政治局会议精神,明晰A股投资七大主线。
①随着AI算力、卫星通信、低空经济的兴起,特种光纤的需求逐步增加,分析师看好经历过光纤光缆产业完整周期的龙头企业; ②国电投集团旗下唯一煤炭资产上市平台,是蒙东和东北地区褐煤龙头,煤电一体化优势显著。