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【狙击龙虎榜】科技股依旧是市场主线 明日资金回流有望迎来多点开花
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。

【盘面回顾与展望】

今天指数延续强势,量能相比上周五进一步放大,虽然短线情绪相对较弱,但也在指数带动下明显好转,要是之前的市场氛围,今天中衡设计封死一字跌停几乎没有太大悬念。板块方面,增量资金选择了低位超跌的金融和地产进场,更多的是一个搭台的作用,所以持续性可能还需要再观察,不过地产好歹是今天最强方向,板块中偏情绪的小票大概率还有进一步上攻的动能。主线依然还是科技,方向比较多,包括低空经济、量子科技、无人驾驶、机器人等等,但好在量能充沛,各个分支都会有所表现。当然最核心的还是AI,服务器、光模块、存储等相关方向都开始释放业绩,“易中天”只有天孚通信还未新高,像是铜缆连接、PCB等方向也接连开始补涨,等后面资金不太关注业绩的时候应用端也会有补涨需求。

【重点公司跟踪】

神宇股份:英伟达GB200带来高速铜缆增量,铜连接在成本和功耗方面具备优势,未来高密度算力趋势进一步凸显,预计增加高速铜缆连接需求。安费诺等海外厂商直接参与英伟达GB200的供货,国内高速通信线等关键环节厂商值得期待。神宇股份在2023年年报中明确表示,公司生产的 DAC 铜连接线缆可大量用于 AI 伺服器内部数据的传输,未来市场规模会进一步扩大。


阿尔特:特斯拉FSD入华进度加速,未来国内自动驾驶的角逐愈发激烈。而高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,增量或在训练端,最好的例子就是特斯拉的Dojo。阿尔特与英伟达中国基于各自核心优势及业务发展需求,已就AI如何赋能汽车研发及生产等领域进行了多轮深入沟通。公司将获得NVIDIA DGX(AI超级计算机)、NVIDIA Tesla GPU等产品及技术支持。此外,公司拟定增加码建设超级智算中心等项目拟以“高性能AI服务器+IB网络交换机+存储系统”为核心架构,建设超级智算中心,打造智能算力枢纽,打造全国规模及效能领先的智能汽车算力底座。有望受益于自动驾驶行业的蓬勃发展。


雅克科技:公司是全球领先的前驱体供应商之一,High-K、硅金属前驱体产品覆盖先进1b DRAM、200层以上3D NAND以及3nm先进逻辑电路等,应用于AI服务器的HBM3中堆叠8至12个DRAM裸片,对应ALD前驱体需求将大幅增长。AI发展驱动HBM市场扩容,SK海力士在全球高附加值HBM市场占70%-80%份额,雅克科技为SK海力士前驱体环节全球范围的核心供应商,公司供应SK海力士前驱体销售额占公司前驱体业务超过50%。

相关个股:
雅克科技-5.80%
神宇股份+3.84%
阿尔特+0.29%
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