【盘面回顾与展望】

今天指数延续强势，量能相比上周五进一步放大，虽然短线情绪相对较弱，但也在指数带动下明显好转，要是之前的市场氛围，今天中衡设计封死一字跌停几乎没有太大悬念。板块方面，增量资金选择了低位超跌的金融和地产进场，更多的是一个搭台的作用，所以持续性可能还需要再观察，不过地产好歹是今天最强方向，板块中偏情绪的小票大概率还有进一步上攻的动能。主线依然还是科技，方向比较多，包括低空经济、量子科技、无人驾驶、机器人等等，但好在量能充沛，各个分支都会有所表现。当然最核心的还是AI，服务器、光模块、存储等相关方向都开始释放业绩，“易中天”只有天孚通信还未新高，像是铜缆连接、PCB等方向也接连开始补涨，等后面资金不太关注业绩的时候应用端也会有补涨需求。

【重点公司跟踪】

神宇股份：英伟达GB200带来高速铜缆增量，铜连接在成本和功耗方面具备优势，未来高密度算力趋势进一步凸显，预计增加高速铜缆连接需求。安费诺等海外厂商直接参与英伟达GB200的供货，国内高速通信线等关键环节厂商值得期待。神宇股份在2023年年报中明确表示，公司生产的 DAC 铜连接线缆可大量用于 AI 伺服器内部数据的传输，未来市场规模会进一步扩大。

阿尔特：特斯拉FSD入华进度加速，未来国内自动驾驶的角逐愈发激烈。而高阶自动驾驶最大预期差或不在车端，增量或在训练端，最好的例子就是特斯拉的Dojo。阿尔特与英伟达中国基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI如何赋能汽车研发及生产等领域进行了多轮深入沟通。公司将获得NVIDIA DGX(AI超级计算机)、NVIDIA Tesla GPU等产品及技术支持。此外，公司拟定增加码建设超级智算中心等项目拟以“高性能AI服务器+IB网络交换机+存储系统”为核心架构，建设超级智算中心，打造智能算力枢纽，打造全国规模及效能领先的智能汽车算力底座。有望受益于自动驾驶行业的蓬勃发展。

雅克科技：公司是全球领先的前驱体供应商之一，High-K、硅金属前驱体产品覆盖先进1b DRAM、200层以上3D NAND以及3nm先进逻辑电路等，应用于AI服务器的HBM3中堆叠8至12个DRAM裸片，对应ALD前驱体需求将大幅增长。AI发展驱动HBM市场扩容，SK海力士在全球高附加值HBM市场占70%-80%份额，雅克科技为SK海力士前驱体环节全球范围的核心供应商，公司供应SK海力士前驱体销售额占公司前驱体业务超过50%。